В незапамятные времена демоны-óни безжалостно терроризировали невинных людей, пока не родился на свете герой Момотаро, посланный Небесами. Так гласит легенда. Однако, пусть это и звучит как сказка, на самом деле история Момотаро реальна. К сожалению, герою не удалось извести всех демонов, но его благородное дело продолжили его потомки, унаследовавшие вместе с кровью особые способности для борьбы с óни. Поняв, что находятся на грани полного истребления, óни смешались с людьми и затаились. Тогда

После смерти Рё Михара переместился в другой мир. Перед возрождением ему довелось пообщаться с ангелом Михаэлем, который даровал ему магию воды и другие способности. Расспросив, чего хочет сам Рё и услышав, что тот желает лишь спокойствия и размеренности, Михаэль отправил его в дебри огромного леса. Рё, однако, не смог долго бездельничать. С одной стороны, работать заставляет нужда (всё-таки кушать хочется и надо противостоять опасным жителям леса), с другой — взыграл врождённый трудоголизм.

Аста и Юно, воспитанники одного приюта, стремятся стать Королём Магов — высшей должностью среди рыцарей-магов Королевства Клевера. Аста не обладает магическими способностями, что ставит его в заведомо слабую позицию по сравнению с Юно, чей магический потенциал значительно выше среднего. Несмотря на это, Аста продолжает тренироваться, используя физическую подготовку и упорство. Развитие событий показывает, как Аста ищет альтернативные пути достижения цели, сталкиваясь с ограничениями своей