Спустя четырнадцать лет после победы над бессмертным воином Гэммой Химуро и срыва планов Генерала Тьмы, Дзюбэй Кибагами продолжает работать наёмником, путешествуя по Японии. В пути он встречает Сигурэ, жрицу местного храма, которая никогда не покидала пределов своей деревни. Группа демонов уничтожает деревню, убивая всех жителей, после чего Дзюбэй становится их целью из-за Драконьего Жемчуга - камня неизвестного происхождения, который он носит. Сигурэ, вместе с монахом Дакуаном и молодым вором

Действие происходит в мире, где люди страдают от монстров, которыми управляет дьявол Вандел. Против него действуют охотники на Ванделов, и одной из сильнейших групп считается Команда Зенона. Мальчик по имени Бит мечтает вступить в этот отряд. Из-за его ошибки Команда Зенона оказывается побеждена дьяволом Белтозом. Перед смертью охотники запечатывают свои жизненные силы в оружии, называемом Сайгами, и передают его Биту. Спустя несколько лет Бит становится охотником на Ванделов. Он отправляется в

Юджи Сакаи поступает в старшую школу, и его привычная жизнь меняется. Возвращаясь домой, он видит, как прохожие застывают в странном огне, а существо, похожее на куклу, поглощает их. Неизвестная девушка с большим мечом появляется в последний момент и уничтожает монстра. После этого она сообщает Юджи, что он больше не существует в прежнем смысле. Девушку зовут Шана, она является Огненным Туманом, охотником на Багровых Томогара, существ из Багрового мира, которые питаются жизненной энергией

Тандзиро Камадо пережил битву в квартале Красных Фонарей, однако его катана получила значительные повреждения и требует замены. Вместе с младшей сестрой Нэдзуко он отправляется в деревню кузнецов, где изготавливают клинки для охотников на демонов. По прибытии выясняется, что там также находятся «столп любви» Мицури Канродзи и «столп тумана» Муитиро Токито, которые пришли за новым оружием. Деревня кузнецов расположена в труднодоступных горах, что обеспечивает её скрытность, но это не мешает