Главный герой погибает и перерождается в меч. Он сохраняет сознание, но не имеет тела, рук или ног. Меч оказывается в лесу, населенном монстрами. Там он встречает девушку-кошку по имени Фран, которая сбежала от жестоких хозяев. Герой не может вспомнить свое имя из-за потери памяти. Фран называет его Мастером. Он обещает ей защиту и дружбу в обмен на сотрудничество. Фран и Мастер формируют команду. Их цель - противостоять злодеям и развивать свои способности. Параллельно с борьбой за

События разворачиваются спустя 140 лет после появления в Киото демона, известного как Нечистивый король. Его дыхание и фрагменты тела выделяли яд, уничтожавший всё живое. Буддийский монах Фукаку смог одолеть демона, разрубив его сердце. Однако сердце не исчезло, а преобразовалось в два глаза. Фукаку основал секту Мё Дхарани, разделил глаза и запечатал их, поручив потомкам предотвратить возможное возрождение чудовища. Спустя почти полтора века секта пришла в упадок. Новый глава Тацума Сугуро