Мир аниме населён монстрами, с которыми могут сражаться только люди, обладающие маной. Эта способность доступна исключительно представителям аристократии, но её наличие не гарантировано даже им. Девушка по имени Мелида оказывается в положении, когда её способности к магии неизвестны. Её отец, герцог, нанимает молодого человека по имени Куфа в качестве наставника, чтобы тот проверил, есть ли у дочери дар. Задача Куфы включает не только обучение, но и строгое условие: если Мелида окажется

Мистарсия представляет собой мир, в котором сосуществуют люди, боги и демоны. В прошлом гигантский дракон Бахамут с черно-серебряными крыльями угрожал уничтожить все сущее. Чтобы противостоять этой угрозе, три расы временно объединились и запечатали силу дракона. Ключ от печати разделили на две части: одна досталась богам, другая демонам. Такое разделение исключало возможность соединения частей и освобождения чудовища. Спустя две тысячи лет наступает период мира и процветания. В это время