После поражения Тайпинского восстания остатки повстанческих сил продолжают сопротивление, что затягивает войну в Китае. Массовые жертвы мятежа порождают негативные эмоции, которые сгущаются в миазмы. Из этих миазмов возникают существа, называемые «ванлян». Они способны вселяться в людей, превращая их в демонов. Это приводит к новым смертям и увеличению количества миазмов, создавая замкнутый цикл, который усиливает страдания на земле. Для противодействия ванлян бессмертные божества «Тяньюань»

Хадзимэ Нагумо попадает в другой мир и оказывается брошенным своими бывшими одноклассниками. Он вынужден начать путь с самого низа, оказавшись в лабиринте. В ходе прохождения лабиринта он усиливает свою изначально слабую магию и встречает нескольких союзниц, которые присоединяются к нему. После спасения своих одноклассников Нагумо направляется в город Эрисен, чтобы сопроводить Мю и её мать. Его основная цель - найти способ вернуться домой. Для достижения этой цели он готов сразиться с любым

Рауль Чейзер мечтал стать героем и победить Короля Демонов, поэтому поступил в программу обучения героев. Однако после поражения Короля Демонов и установления мира в мире программа была приостановлена на неопределенный срок, что сделало невозможным для кого-либо стать героем. Спустя два года Рауль работает в небольшом магазине электроники под названием «Магический магазин Леон». Рутинная работа в розничной торговле тяготит бывшего ученика героя, но ситуация меняется с приходом нового