Шесть лет назад в школе волшебства, известной как Башня Клыка, произошёл инцидент с участием магического меча Балтандерс и волшебницы Азали. Азали не смогла удержать силу меча под контролем и превратилась в гигантского дракона, которого с тех пор называют Кровавый Август. Криланцело, молодой маг из Башни, проявлял интерес к Азали. Он узнаёт, что старейшины Башни Клыка не планируют спасать волшебницу, а вместо этого стремятся скрыть произошедшее. Это вызывает у Криланцело недовольство, и он