Тандзиро Камадо пережил битву в квартале Красных Фонарей, однако его катана получила значительные повреждения и требует замены. Вместе с младшей сестрой Нэдзуко он отправляется в деревню кузнецов, где изготавливают клинки для охотников на демонов. По прибытии выясняется, что там также находятся «столп любви» Мицури Канродзи и «столп тумана» Муитиро Токито, которые пришли за новым оружием. Деревня кузнецов расположена в труднодоступных горах, что обеспечивает её скрытность, но это не мешает

Акэмицу Акагами - студент, который придерживается здорового образа жизни и уделяет основное время учёбе. Он сознательно избегает романтических отношений и считает, что его будущее будет стабильным без лишних связей. Ситуация меняется, когда он встречает девушку, которая пробуждает в нём чувства, ранее ему незнакомые. Это вызывает внутренний конфликт, так как его убеждения противоречат возникшим эмоциям. Для решения проблемы Акэмицу решает уйти в монастырь, чтобы сосредоточиться на буддийских

Широ теряет семью в результате пожара, после чего его находит и усыновляет Кирицугу Эмия. Приёмный отец обучает мальчика основам магии и передаёт ему свои идеалы справедливости. После смерти Кирицугу Широ продолжает жить обычной школьной жизнью, пока однажды вечером не становится свидетелем схватки между двумя сверхъестественными существами, известными как Слуги. В ходе столкновения он получает серьёзное ранение, но выживает. Один из Слуг возвращается, чтобы завершить начатое, и в критический