Волшебник-воин Орфен

Шесть лет назад в школе волшебства, известной как Башня Клыка, произошёл инцидент с участием магического меча Балтандерс и волшебницы Азали. Азали не смогла удержать силу меча под контролем и превратилась в гигантского дракона, которого с тех пор называют Кровавый Август. Криланцело, молодой маг из Башни, проявлял интерес к Азали. Он узнаёт, что старейшины Башни Клыка не планируют спасать волшебницу, а вместо этого стремятся скрыть произошедшее. Это вызывает у Криланцело недовольство, и он решает самостоятельно найти способ вернуть Азали в человеческий облик.

Криланцело отказывается от своего прежнего имени, берёт себе имя Орфен и покидает Башню, оставив магические занятия. Его цель - путешествовать по миру и искать метод, который позволит обратить превращение. В ходе странствий он сталкивается с различными препятствиями и встречает людей, чьи интересы могут совпадать или конфликтовать с его задачей. Основная интрига сюжета строится на том, сможет ли Орфен найти решение проблемы, несмотря на противодействие старейшин Башни и сложности, возникающие на его пути.