Ицуки Иба становится руководителем магической гильдии «Астрал» после исчезновения своего отца. Гильдия представляет собой организацию, которая выполняет контракты с использованием волшебников и магических существ. Для продолжения деятельности «Астрал» требуется получить официальное разрешение, что предполагает контакт со всеми сотрудниками. Многие из них относятся к новому главе с недоверием или открытой враждебностью. Помимо административных задач, Ицуки обязан лично участвовать в операциях

Томоя Окадзаки - старшеклассник, который не проявляет интереса к учебе и проводит время в прогулах вместе с другом Сунохарой. Он негативно относится к своему городу и считает свою жизнь бессмысленной. Однажды по дороге в школу он замечает девушку, которая разговаривает сама с собой. Она внезапно выкрикивает слово "Булочка", что привлекает его внимание. Позже выясняется, что это Нагиса Фурукава, и она имеет привычку произносить названия еды в моменты волнения. Между Томоей и Нагисой

Шунго Ниномия - обычный старшеклассник, живущий со своей старшей сестрой Рёко, которая работает наёмницей и часто отсутствует дома. Однажды его спокойная жизнь нарушается, когда на территорию школы приземляется военный вертолёт, из которого выходит девушка по имени Маю Цукимура. Рёко отправила Маю и её старшего брата Микихиро жить в дом Ниномии. Маю и Микихиро оказываются не обычными людьми: Маю - суккуб, а её брат - инкуб. При этом Маю страдает андрофобией, то есть боится мужчин. Рёко поручает

Десять лет назад в Японии и Южной Америке возникли две аномальные зоны, получившие названия Врата Ада и Врата Рая. Внутри этих территорий фиксируются необычные явления: исчезновения людей, рост неизвестных растений и появление визуальных галлюцинаций. Для предотвращения распространения этих эффектов зоны были огорожены высокими стенами, а их изучение стало закрытой задачей для ряда государственных структур. Одновременно с появлением Врат Ада изменилось ночное небо: исчезла Луна, а каждая звезда