События второго сезона начинаются сразу после завершения сюжетной арки «Феникс Цукихи». За последние полгода главный герой, Арараги Коёми, столкнулся с рядом происшествий: его несколько раз разрывали на части, пили его кровь, искажали его имя и фамилию, называли лоликонщиком и извращенцем, а также угрожали канцелярскими принадлежностями. Эти трудности, однако, оказываются лишь началом более серьезных проблем. В личной жизни Арараги наблюдается неопределенность: Сэндзёгахара Хитаги начала вести

Диклониусы представляют собой мутировавшую ветвь человечества. Их отличительные признаки - небольшие рожки на голове и способность к телекинезу, которую они используют как «шестое чувство». Из-за этой силы правительство отлавливает их и помещает в специальные лаборатории, где проводятся жестокие эксперименты. Главная героиня - девушка-диклониус по имени Люси, обладающая психической нестабильностью. Ей удается освободиться от сдерживающих устройств и сбежать, убивая охранников. Тяжелое ранение в

Кандзи Сасахара поступает в колледж и решает вступить в клуб, где можно найти единомышленников, интересующихся аниме и мангой. Из-за стеснительности и неуверенности в себе он не проходит в специализированные аниме-клубы, но становится членом организации с названием «Гэнсикэн», которое расшифровывается как «Общество изучения современной художественной культуры». В составе клуба Кандзи участвует в регулярных просмотрах аниме с их последующим обсуждением, посещает магазины с сопутствующими

Члены теннисного клуба Сейгаку получают приглашение на круизный лайнер. Владелец судна, Сакурафубуки Хикомаро, предлагает команде бесплатный отдых в обмен на товарищеские матчи с его собственной командой. Игроки соглашаются и проводят время на борту, участвуя в показательных встречах. План Сакурафубуки заключается в организации подставных игр. Он рассчитывает, что богатые гости, наслышанные о победах Сейгаку на региональном турнире, сделают крупные ставки на эту команду. Сам владелец лайнера

Макото Ито, старшеклассник, каждый день ездит в школу на электричке вместе с Котонохой Кацурой, которая учится в параллельном классе. Котоноха не знает о его существовании, но Макото испытывает к ней симпатию. Его одноклассница Сэкай Сайондзи, которая сама влюблена в Макото, решает помочь ему наладить контакт с Котонохой. Она выступает посредником между ними, используя собственное положение, чтобы свести пару. Развитие событий приводит к тому, что Макото начинает отношения с Котонохой, но

Сиратори Рюси Сиратори - начинающий художник, который готовится к поступлению в художественное училище. Он переезжает в пансион «Наруталисо», где сразу привлекает внимание местных жителей. Среди них выделяется хозяйка дома, Аоба Кодзуэ Аоба. Сиратори испытывает к ней симпатию, считая её милой и очаровательной. Однако его первоначальное впечатление оказывается неполным. По мере знакомства с Кодзуэ выясняется, что её внешность и поведение скрывают дополнительные особенности, которые не очевидны