Теннисная команда Сейгаку продолжает участие в Национальном первенстве. После победы над командой Хётэй в предыдущем матче, состав участников турнира сужается. Следующий соперник Сейгаку определится по итогам четвертьфинальной игры между командами Фудоминэ и Ситэнходзи из Осаки. В предстоящих матчах команде предстоит встретиться с игроками, чей уровень подготовки отличается от ранее встречавшихся противников. Каждая новая игра требует от участников Сейгаку адаптации к стилю игры соперника и

Ицуки Иба становится руководителем магической гильдии «Астрал» после исчезновения своего отца. Гильдия представляет собой организацию, которая выполняет контракты с использованием волшебников и магических существ. Для продолжения деятельности «Астрал» требуется получить официальное разрешение, что предполагает контакт со всеми сотрудниками. Многие из них относятся к новому главе с недоверием или открытой враждебностью. Помимо административных задач, Ицуки обязан лично участвовать в операциях

Томоя Окадзаки - старшеклассник, который не проявляет интереса к учебе и проводит время в прогулах вместе с другом Сунохарой. Он негативно относится к своему городу и считает свою жизнь бессмысленной. Однажды по дороге в школу он замечает девушку, которая разговаривает сама с собой. Она внезапно выкрикивает слово "Булочка", что привлекает его внимание. Позже выясняется, что это Нагиса Фурукава, и она имеет привычку произносить названия еды в моменты волнения. Между Томоей и Нагисой

Шунго Ниномия - обычный старшеклассник, живущий со своей старшей сестрой Рёко, которая работает наёмницей и часто отсутствует дома. Однажды его спокойная жизнь нарушается, когда на территорию школы приземляется военный вертолёт, из которого выходит девушка по имени Маю Цукимура. Рёко отправила Маю и её старшего брата Микихиро жить в дом Ниномии. Маю и Микихиро оказываются не обычными людьми: Маю - суккуб, а её брат - инкуб. При этом Маю страдает андрофобией, то есть боится мужчин. Рёко поручает