Действие разворачивается в будущем, где человечество колонизировало несколько планет, а их повседневная жизнь полностью зависит от централизованной компьютерной системы. Среди людей начинают рождаться индивиды с необычными способностями, которых называют мью. Эта группа подвергается дискриминации и преследованию со стороны обычного населения. Мью стремятся найти убежище на планете Терра, которую они считают своей родиной. Согласно их представлениям, человечество покинуло Терру в прошлом из-за

Симон и Камина выросли в подземной деревне, расположенной глубоко под землей. Камина, импульсивный и свободолюбивый, стремится добиться признания, тогда как Симон, застенчивый юноша, не имеет четких целей. Во время земляных работ Симон находит загадочный предмет, который оказывается ключом к древнему боевому механизму, названному ими Лаганн. Используя это оружие, герои отражают внезапную атаку с поверхности, им помогает Йоко Литтнер - девушка с огненными волосами, вооруженная крупнокалиберным

Томоя Окадзаки - старшеклассник, который не проявляет интереса к учебе и проводит время в прогулах вместе с другом Сунохарой. Он негативно относится к своему городу и считает свою жизнь бессмысленной. Однажды по дороге в школу он замечает девушку, которая разговаривает сама с собой. Она внезапно выкрикивает слово "Булочка", что привлекает его внимание. Позже выясняется, что это Нагиса Фурукава, и она имеет привычку произносить названия еды в моменты волнения. Между Томоей и Нагисой

Однажды маленький мальчик по имени Соскэ (Sousuke) спасает золотую рыбку, назвав её Поньо (ポニョ). Заботясь о ней, он в какой-то момент замечает, что это не простая рыбка: множество странных вещей происходит, когда она рядом. Загадка разрешается, как только за Поньо является её отец — могучий волшебник, живущий под водой, и насильно возвращает её в морские глубины. Поньо, томясь в заточении, страстно желает стать человеком, что в итоге приводит к нарушению хрупкого природного баланса и вызывает

Получив возможность учиться в Париже, Нодамэ [野田恵] переезжает вместе с Тиаки [千秋真一] в Европу. И снова они соседи по комнатам. В Париже парочку ждут новые знакомства, новые возможности и новые проблемы. Нодамэ поступает в консерваторий и понимает, как на самом деле низок её уровень, ведь серьёзно заниматься музыкой она начала лишь после встречи с Тиаки. Тиаки же предстоит принять участие в конкурсе дирижёров, и только после победы в нём он будет готов встретиться со своим наставником детства