27-летний Арата Кайдзаки после ухода из первой компании работает на разных временных местах. Окружающие воспринимают его как неудачника. Однажды он встречает Рё Ёаке, сотрудника Института ReLife. Тот предлагает Арате изменить жизнь с помощью таблетки. Арата принимает её и на следующий день обнаруживает, что выглядит на 17 лет. Выясняется, что Арата стал участником эксперимента: ему предстоит год учиться в старшей школе как переводному ученику. В первый же день он сталкивается с трудностями:

Сейбл учится в Королевской магической академии Королевства Вениас, но его оценки являются самыми низкими в школе. Он не помнит событий до поступления в академию. Директор Альбус поручает ему пройти специальную программу подготовки на юге, и Сейбл соглашается. Вместе с Рассветной ведьмой Ру Кристасс, девушкой с оленьими рогами по имени Холт и ящероподобным Одержимым Куддом он должен основать деревню ведьм в регионе, где антиведьминские настроения остаются сильными. В пути группа избегает бывших

За неделю до очередной Волны Наофуми Иватани и его отряд готовятся к новому сражению. Внезапно деревню Луrolona атакуют летучие мыши-фамильяры, а отсчет времени до Волны останавливается. Четыре Кардинальных Героя собираются на совещание с королевой Мирелией Кью Мельромарк. Королева связывает эти аномалии с Пробудившимся Духом Черепахи - существом, которое способно вызвать масштабные разрушения. Для нейтрализации угрозы предлагается план, но из всех четырех героев согласие дает только Проклятый

Мэй Татибана пережила предательство со стороны людей, которых считала друзьями. После этого опыта она решила избегать близких отношений и держаться отстранённо. Девушка создала образ молчаливой и равнодушной личности, чтобы защитить себя от возможной боли. Эта стратегия позволяла ей существовать без эмоциональных потрясений, пока в её жизни не появился Ямато Куросава. Ямато - общительный и уверенный в себе парень, который без видимых причин проявляет настойчивый интерес к Мэй. Он предлагает

Нацуме Такаси, обладатель Книги Друзей, способен видеть ёкаев и возвращать им имена, записанные в этом артефакте. Его сопровождает Мадара, могущественный дух волка, который обычно принимает облик кота по имени Нянко-сенсей. В отсутствие Нянко-сенсея Нацуме похищает группа ёкаев в масках, похожих на обезьян. Они уносят его в свой лес, так как ищут Книгу Друзей. Нянко-сенсей, обнаружив пропажу, собирает союзников из числа ёкаев, знакомых Нацуме, и организует поиски. Лес, где удерживают Нацуме,

Юта Тогаси в средней школе пережил период, связанный с «синдромом восьмиклассника». Он носил плащ, использовал большой меч и погружался в фантазии, которые мешали его контакту с реальностью, включая общение с родителями. Повзрослев, Юта решил оставить этот этап позади и начать старшую школу с новыми целями. Он убрал свои магические предметы и намеревался вести обычную жизнь, общаясь с одноклассниками без лишних странностей. Перед началом учебного года на балконе Юты появляется девочка по имени

Иттока Сакурабе, обычный старшеклассник, становится свидетелем нападения ниндзя из клана Кога. После инцидента выясняется, что он является 19-м наследником клана Ига. Между двумя кланами начинается война, и Иттоке приходится принять в ней участие. Отказ от участия невозможен из-за сложившихся обстоятельств. Для выживания Иттоке требуется пройти интенсивные тренировки, проявлять изобретательность и сохранять осторожность в общении с окружающими. Любой человек может оказаться предателем, поэтому