Главный герой Хайне Витгенштейн работает репетитором при четырёх принцах королевства Граннцрайх. Его обязанность - обучать наследников престола, включая тех, кто прибыл из других королевств. В обязанности входит не только академическое образование, но и подготовка к дипломатическим взаимодействиям с иностранными гостями. В королевство прибывают принцы Романо - Евгений и Иван. Внешне они производят впечатление воспитанных и дружелюбных молодых людей. Хайне и его ученикам предстоит наладить с

Теннисная команда Сейгаку продолжает участие в Национальном первенстве. После победы над командой Хётэй в предыдущем матче, состав участников турнира сужается. Следующий соперник Сейгаку определится по итогам четвертьфинальной игры между командами Фудоминэ и Ситэнходзи из Осаки. В предстоящих матчах команде предстоит встретиться с игроками, чей уровень подготовки отличается от ранее встречавшихся противников. Каждая новая игра требует от участников Сейгаку адаптации к стилю игры соперника и

Ицуки Иба становится руководителем магической гильдии «Астрал» после исчезновения своего отца. Гильдия представляет собой организацию, которая выполняет контракты с использованием волшебников и магических существ. Для продолжения деятельности «Астрал» требуется получить официальное разрешение, что предполагает контакт со всеми сотрудниками. Многие из них относятся к новому главе с недоверием или открытой враждебностью. Помимо административных задач, Ицуки обязан лично участвовать в операциях