Тайто Куроганэ, старшеклассник, регулярно видит повторяющийся сон из детства. В этом сне он встречает девочку, которая дарит ему ядовитый поцелуй, накладывая проклятие. Проснувшись, Тайто иногда слышит её голос, хотя вокруг никого нет. В остальном его жизнь не отличается от жизни обычного школьника. Однако после аварии, в которой он, по логике, должен был погибнуть, происходят изменения. Тайто осознаёт, что его сны и ощущения имеют реальную основу, а не являются плодом воображения. После

Спустя год отсутствия Синпати Симура возвращается в Эдо и обнаруживает, что его коллеги по Ёродзуе, Гинтоки и Кагура, изменились до неузнаваемости. Их внешность и поведение стали совершенно иными. В замешательстве Синпати покидает штаб-квартиру и выясняет, что все жители города также подверглись радикальным переменам. Его сестра Отаэ вышла замуж за начальника Синсэнгуми Исао Кондо и ожидает ребенка, что для Синпати становится особенно неожиданным фактом. По просьбе Отаэ и Кондо Синпати вступает

Цубаса начинает работать в отделе A&R звукозаписывающей компании Gandala Music. Ей поручают курировать идол-юнит «B-PROJECT», состоящий из трех групп: Kitakore, THRIVE и MooNs. Для Цубасы это первое место работы, поэтому она сталкивается с трудностями адаптации к профессиональной среде. В процессе работы Цубаса взаимодействует с участниками групп, у каждого из которых есть свои особенности характера и поведения. Ей приходится решать возникающие конфликты и организационные вопросы, связанные