Рёскэ Кага, старшеклассник, встречает во время сильного дождя девушку. Она представляется как Лисара Ресталл, синигами высшего ранга. Лисара прибыла в человеческий мир для заключения контракта с носителем особой силы, чтобы использовать его духовную энергию для собственных нужд. После заключения партнерства Рёскэ обнаруживает, что процесс передачи энергии приводит к снижению его полового влечения. Для восстановления этого аспекта своей жизни ему приходится оказывать содействие Лисаре в

Юто и Харука планируют совместно провести время во время школьной поездки. Сина решает признаться Юто в своих чувствах, что создает напряженность в отношениях между Харукой и Юто. Это признание вынуждает обоих пересмотреть свои эмоции и определить, что они испытывают друг к другу. Ситуация развивается вокруг конфликта между тремя персонажами. Признание Сины становится поворотным моментом, который ставит под вопрос дальнейший характер отношений главных героев. Харука и Юто сталкиваются с

Акацуки Осава, главный герой истории, побеждает Гаррета, короля демонов из параллельного мира, где действуют законы магии. После завершения битвы он решает вернуться в реальный мир. Однако его возвращение привлекает внимание международной организации «Вавилон», которая специализируется на защите людей, побывавших в иных измерениях. Сотрудники организации привыкли к разным ситуациям, но их удивляет, что Акацуки удалось вывести из того мира Миу, дочь Гаррета. Этот факт становится источником