Арсен Люпен III внедряется в новую религиозную организацию, которая привлекает множество последователей. Его задача - похитить ценности, принадлежащие лидеру этой группы. В ходе наблюдения за деятельностью секты он обращает внимание на женщину, которая демонстративно проявляет интерес к главе организации. Действие разворачивается вокруг первой встречи Люпена с этой женщиной, которая оказывается искусной воровкой. Их взаимодействие формирует основу сюжета, где переплетаются цели обоих

Юки Санада - ученик старшей школы, испытывающий трудности в общении с людьми. В состоянии нервного напряжения его лицо приобретает пугающее выражение, из-за чего окружающие ошибочно воспринимают его как злого человека. Юки часто переезжает вместе с бабушкой, и очередным местом жительства становится остров Эносима. В новой школе Юки встречает Хару, который представляется пришельцем и предлагает совместно спасать мир. Эта задача оказывается связана с рыбалкой, что приводит к знакомству с Нацуки

В центре сюжета находятся отношения Цумики Минивы и Ио Отонаси. Цумики отличается вспыльчивым характером, но в романтических ситуациях становится серьёзной и застенчивой. Ио, напротив, спокоен и надёжен, однако испытывает трудности с выражением собственных чувств. При этом он испытывает взаимную симпатию к Цумики. Их окружение активно вмешивается в развитие отношений. Маёй Катасэ выступает в роли инициатора различных ситуаций и подшучивает над парой. Сакаки Инуи считает себя специалистом в