Тиёко Куротори учится в пятом классе и интересуется оккультными практиками. По просьбе друга она соглашается провести ритуал любовного гадания. Во время попытки вызвать Купидона девочка ошибается в произнесении имени из-за заложенного носа, что приводит к неожиданному результату - вместо духа любви появляется тёмная ведьма по имени Губидон. Губидон объявляет себя наставником Тиёко и начинает обучать её чёрной магии. Процесс обучения проходит в строгом режиме, а за непослушание предусмотрены

Акира Цубаки, юноша с ограниченным опытом общения с девушками, впервые встречает Микото Урабе, новую ученицу, которая держится отстранённо. Эта первая встреча становится началом их отношений, которые развиваются нестандартно. После ряда событий Цубаки осознаёт свои чувства к Урабе, и между ними формируется связь, отличающаяся от типичных романтических историй. Поведение Урабе и её способ выражения эмоций необычны, что вносит в их взаимодействие элемент загадочности. Сюжет сосредоточен на