Военная академия Барсбургской Империи готовит кадры для поддержания государственного лидерства. Студенты обучаются использовать силу под названием «Зайфон», которая зависит от индивидуальных качеств обладателя. Тэйто Кляйн, один из перспективных учащихся, сталкивается с насмешками из-за своего рабского происхождения и потери памяти. Несмотря на это, он находит друга в лице Микагэ Селестина. Во время выпускных экзаменов раскрываются обстоятельства его тёмного прошлого, что приводит к конфликту:

Озу Безариусу, наследнику одного из четырёх Великих Домов, исполняется пятнадцать лет. Его жизнь проходит в достатке, но омрачена постоянным отсутствием отца. В день рождения Оза арестовывают без объяснения причин и отправляют в «Бездну» - параллельный мир с иными законами и замедленным течением времени. В этом мире обитают существа, называемые «цепями». Опасных преступников не казнят, а помещают в Бездну, что фактически означает смертный приговор, так как выжить там невозможно. Представители