Ёсики Цудзинака и Хикару Индо живут в небольшой деревне и считаются неразлучными друзьями. Их повседневная жизнь нарушается, когда Хикару пропадает в горах, расположенных поблизости. Через неделю он возвращается, и первоначальная радость от воссоединения сменяется беспокойством. Ёсики замечает изменения в поведении друга: внешне Хикару выглядит как прежде, его воспоминания кажутся нетронутыми, но что-то в его действиях и реакциях не совпадает с прежним образом. Это осознание приводит Ёсики к

Арне Нойнтёте - вампир, работающий детективом в городе Люгенберг, где сосуществуют люди и нелюди. Его методы расследования не всегда одобряются официальными властями, однако он берется за дела, которые другие предпочитают игнорировать. В его размеренную жизнь вмешивается молодая дворянка Линн Рейнвайс. Она проявляет интерес к вампирам и не разделяет распространенных предрассудков. Линн видит в Арне не только монстра, но и личность, скрывающуюся за жестокой репутацией. Их знакомство происходит

Рэй Хитома, учитель, утратил доверие к людям после событий в прошлом. Он устраивается на работу в отдалённую горную школу, рассчитывая на спокойную и изолированную жизнь. Вскоре выясняется, что его ученицы не являются обычными детьми. Это полулюди: русалка Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и девушка-птица Тобари Ханэда. Отказаться от должности уже невозможно. Задача Рэя заключается в том, чтобы обучить своих подопечных человеческим привычкам, социальным нормам и