Учитель-мизантроп в классе нелюдей

Рэй Хитома, учитель, утратил доверие к людям после событий в прошлом. Он устраивается на работу в отдалённую горную школу, рассчитывая на спокойную и изолированную жизнь. Вскоре выясняется, что его ученицы не являются обычными детьми. Это полулюди: русалка Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и девушка-птица Тобари Ханэда. Отказаться от должности уже невозможно.

Задача Рэя заключается в том, чтобы обучить своих подопечных человеческим привычкам, социальным нормам и эмоциональным проявлениям. Каждая из учениц сталкивается с трудностями адаптации в человеческом обществе из-за своей природы. В процессе обучения учитель постепенно раскрывает особенности характера каждой девушки, а также сталкивается с последствиями их необычных способностей. Взаимодействие с полулюдьми вынуждает его пересмотреть собственные взгляды на доверие и межличностные отношения.