Юкэн Эмма, японский старшеклассник, готовится к турниру по кэндо. В ночь перед соревнованием он попадает в аварию с участием таинственного экипажа. Очнувшись, герой обнаруживает себя в колледже Ночного Ворона, учебном заведении для магов в искаженном мире, напоминающем Страну Чудес. Основная проблема Юкэна - отсутствие магических способностей, необходимых для существования в этом месте. Директор колледжа ищет способ отправить героя домой, но пока он остается в школе и выполняет поручения.

Сноуфилд - небольшой город на западе США, севернее Лас-Вегаса. С одной стороны его окружают леса и озера, с другой - пустыня и ущелья. Город не относится к туристическим местам и не привлекает внимания посторонних. Ассоциация магов Соединенных Штатов проводила скрытые исследования ритуала призыва Святого Грааля. Через семьдесят лет после начала работ организация решила применить результаты на практике. Сноуфилд был выбран местом проведения ритуала, что положило начало новой Войне за Святой

Спустя два с половиной года после разрушения города Джулай, известного как Утраченный Джулай, Мерил Страйф продолжает путешествовать по пустынным территориям планеты Земля Номанс вместе со своей помощницей Милли Томпсон. Она разыскивает Вэша Урагана, которого считает ответственным за катастрофу, уничтожившую 90 процентов населения города. За его поимку назначена награда в 60 миллиардов двойных долларов, что делает его самым разыскиваемым человеком на планете. В небольшом поселении на Земле