Главный герой Римуру Темпест, ранее бывший человеком, а ныне ставший могущественным монстром, продолжает развивать своё государство монстров. В центре сюжета - его взаимодействие с соседними человеческими королевствами и политическими фракциями. Римуру получает приглашение посетить столицу одного из крупных государств, где ему предстоит участвовать в переговорах и демонстрации силы своего народа. Параллельно с дипломатической линией развивается конфликт, связанный с появлением таинственного

Спустя два с половиной года после разрушения города Джулай, известного как Утраченный Джулай, Мерил Страйф продолжает путешествовать по пустынным территориям планеты Земля Номанс вместе со своей помощницей Милли Томпсон. Она разыскивает Вэша Урагана, которого считает ответственным за катастрофу, уничтожившую 90 процентов населения города. За его поимку назначена награда в 60 миллиардов двойных долларов, что делает его самым разыскиваемым человеком на планете. В небольшом поселении на Земле