Размеренную жизнь двух студентов филологического факультета Токийского университета — Яэко Кирихары и — нарушает абсурдное и пугающее происшествие. Прямо у них на глазах во дворе университета странному прохожему на голову падает толковый словарь, выброшенный из окна здания. Пострадавший, представившийся Момоюки Могурой, лежит без сознания, из его головы течёт кровь, и студенты, не раздумывая, решают вызвать скорую помощь и полицию. Однако, очнувшись, их новый знакомый отчаянно умоляет никого не

Киото населяют группы тануки и тэнгу, которые сосуществуют с людьми, не подозревающими об их существовании. Ясабуро Симогамо - третий сын влиятельной семьи тануки. Он проводит дни, присматривая за старым тэнгу, используя способность менять облик для наблюдения за людьми, и взаимодействуя с загадочной женщиной по имени Бэнтэн. Его обыденная жизнь протекает на фоне спокойного города. За этим благополучием скрывается болезненное событие из прошлого: отец Ясабуро, глава сообщества тануки, был убит