В восемнадцатом веке путник теряет дорогу в горной местности и обнаруживает небольшой храм. После того как он переступает порог здания, внутреннее пространство храма меняется, превращаясь в другую реальность. Дальнейшие события разворачиваются в этом изменённом мире, где персонаж сталкивается с необычными явлениями и существами. Аниме входит в сборный проект Кацухиро Отомо «Хрупкий мир» (Short Peace). Проект объединяет несколько короткометражных работ разных режиссёров, связанных общей темой

Санзо Гэндзё продолжает путешествие на запад, цель которого - предотвратить воскрешение демона Гюмао. Вместе с ним идут Хаккай Чо, Годзё Ша и Гоку Сон. Каждый из участников группы имеет собственные мотивы и стремления, что создает основу для внутренних конфликтов. По мере продвижения маршрута команда сталкивается с рядом препятствий, включая природные опасности и нападения противников. Отношения между членами группы остаются напряженными, что затрудняет координацию действий. Впереди группу

События второго сезона начинаются сразу после завершения сюжетной арки «Феникс Цукихи». За последние полгода главный герой, Арараги Коёми, столкнулся с рядом происшествий: его несколько раз разрывали на части, пили его кровь, искажали его имя и фамилию, называли лоликонщиком и извращенцем, а также угрожали канцелярскими принадлежностями. Эти трудности, однако, оказываются лишь началом более серьезных проблем. В личной жизни Арараги наблюдается неопределенность: Сэндзёгахара Хитаги начала вести

Муси представляют собой форму жизни, отличную от привычных организмов. Они существуют в разнообразных проявлениях, включая формы живых существ, растений и природных явлений, например радуги. Эти существа не подчиняются человеческим представлениям о морали и цели существования. Сведения о муси ограничены, и большинство людей не осознают их присутствия. Гинко, персонаж, занимающийся изучением муси, исследует их природу и предназначение. Его деятельность связана с поиском информации о событиях,