Акацуки Осава, главный герой истории, побеждает Гаррета, короля демонов из параллельного мира, где действуют законы магии. После завершения битвы он решает вернуться в реальный мир. Однако его возвращение привлекает внимание международной организации «Вавилон», которая специализируется на защите людей, побывавших в иных измерениях. Сотрудники организации привыкли к разным ситуациям, но их удивляет, что Акацуки удалось вывести из того мира Миу, дочь Гаррета. Этот факт становится источником

Иттока Сакурабе, обычный старшеклассник, становится свидетелем нападения ниндзя из клана Кога. После инцидента выясняется, что он является 19-м наследником клана Ига. Между двумя кланами начинается война, и Иттоке приходится принять в ней участие. Отказ от участия невозможен из-за сложившихся обстоятельств. Для выживания Иттоке требуется пройти интенсивные тренировки, проявлять изобретательность и сохранять осторожность в общении с окружающими. Любой человек может оказаться предателем, поэтому

Инари Фушими отправляется на поиски своей сбежавшей лисицы Кон. В ходе поисков она встречает Танбабаси, который также разыскивает своего младшего брата. Кон, решив наблюдать за новой хозяйкой, принимает облик девочки-лисицы. В этом получеловеческом виде она сталкивается с Широ, младшим братом Танбабаси, которого тот ищет. Встреча Кон и Широ приводит к серии событий, в ходе которых выясняются обстоятельства побега Кон и причины, по которым Широ покинул дом. Инари и Танбабаси объединяют усилия,