Сюжет повествует о трёх старшеклассниках из японской школы для мальчиков: Тадакуни, Хидэнори и Ёситакэ. Основное действие разворачивается вокруг их повседневных занятий после уроков. Персонажи проводят время вне школы, занимаются бесцельными развлечениями и проявляют интерес к изучению поведения противоположного пола. В их действиях отсутствуют масштабные цели или глобальные конфликты, а внимание сосредоточено на обыденных ситуациях, характерных для подросткового возраста. Произведение основано

Мирей Курияма - последняя выжившая из клана воинов Мира Духов, обладающих способностью использовать свою кровь в качестве оружия. Её задача - выслеживать и уничтожать ёму, существ, которые считаются проявлением негативных человеческих эмоций. Однажды на школьной крыше она встречает Акихито Канбару, редкого полукровку ёму в человеческом облике. В панике Мирей вонзает в него свой кровавый клинок, но обнаруживает, что он бессмертен. С этого момента между ними возникает вынужденная дружба,

27-летний Арата Кайдзаки после ухода из первой компании работает на разных временных местах. Окружающие воспринимают его как неудачника. Однажды он встречает Рё Ёаке, сотрудника Института ReLife. Тот предлагает Арате изменить жизнь с помощью таблетки. Арата принимает её и на следующий день обнаруживает, что выглядит на 17 лет. Выясняется, что Арата стал участником эксперимента: ему предстоит год учиться в старшей школе как переводному ученику. В первый же день он сталкивается с трудностями: