Сота Таканаси, ученик старшей школы, устраивается на подработку в семейный ресторан «Вагнария», расположенный на острове Хоккайдо. Его рабочие будни проходят в окружении коллег с необычными чертами характера. Среди них - Хироми Сома, склонный к манипуляциям, и Поплар Танэсима, старшеклассница, которая внешне и по поведению напоминает ребёнка. Также в коллективе присутствуют Ятиё Тодороки, которая всегда появляется на смене с фамильной катаной, и Махиру Инами, страдающая андрофобией и

Тору Хонда, шестнадцатилетняя девушка, теряет мать и остается без жилья. Ее одноклассник Юки Сома предлагает ей временно поселиться в доме, где он живет с двоюродными братьями - шестнадцатилетним Кё и двадцатисемилетним Сигурэ. Тору соглашается на это предложение. Вскоре она узнает, что члены семьи Сома, включая ее новых знакомых, подвержены проклятию: при объятиях с человеком противоположного пола они превращаются в животных, соответствующих знакам китайского зодиака. Каждое такое превращение

В Японии внезапно началась эпидемия, превращающая людей в агрессивных существ. В старшей школе один из учеников, Такаси Кимуро, вынужден убить своего друга после того, как тот был укушен и стал угрозой для окружающих. Вместе с Рэй Миямото, девушкой погибшего, Такаси покидает школу, где уже происходят массовые нападения. За пределами учебного заведения они обнаруживают, что общество в целом находится в состоянии коллапса. Такаси и Рэй объединяются с другими выжившими учениками, включая Саэко

Хакуфу, молодая воительница, неожиданно для себя становится наставницей для ученицы, чей характер и поведение во многом повторяют её собственную. Вскоре между главами школ начинается турнир, участие в котором предполагает серьёзную подготовку и ответственность. Однако из-за небрежности Хакуфу её ученица вынуждена занять место наставницы в состязании. По мере развития событий выясняется, что турнир имеет скрытую цель, не связанную с простым выяснением силы участников. Девушки оказываются втянуты

Кумико Омаэ, ученица средней школы, после неудачного выступления на региональном конкурсе духовых оркестров решает начать заново в старшей школе. Она быстро находит единомышленников, увлеченных музыкой, и поддерживает идею создания школьного оркестра. В числе новых знакомых - Хазуки Като, играющая на тубе, контрабасистка Сапфир Кавашима, вице-президент клуба Аска Танака на эуфониуме, а также Шуичи Цукамото, друг детства Кумико, играющий на тромбоне, и трубач Рэйна Косака, с которой она была