22 года назад в префектуре Канадзава произошло аномальное природное явление, в результате которого земля раскололась и поднялась на необычную высоту. Так образовалась изолированная территория, получившая название Потерянная Земля. Главный герой - молодой наёмник по имени Казума, который живёт в этом регионе и зарабатывает на жизнь выполнением различных заказов в суровых условиях. Казума относится к числу людей, обладающих способностью Альтер, позволяющей покрывать правую руку и торс

Сота Таканаси, ученик старшей школы, устраивается на подработку в семейный ресторан «Вагнария», расположенный на острове Хоккайдо. Его рабочие будни проходят в окружении коллег с необычными чертами характера. Среди них - Хироми Сома, склонный к манипуляциям, и Поплар Танэсима, старшеклассница, которая внешне и по поведению напоминает ребёнка. Также в коллективе присутствуют Ятиё Тодороки, которая всегда появляется на смене с фамильной катаной, и Махиру Инами, страдающая андрофобией и

Тору Хонда, шестнадцатилетняя девушка, теряет мать и остается без жилья. Ее одноклассник Юки Сома предлагает ей временно поселиться в доме, где он живет с двоюродными братьями - шестнадцатилетним Кё и двадцатисемилетним Сигурэ. Тору соглашается на это предложение. Вскоре она узнает, что члены семьи Сома, включая ее новых знакомых, подвержены проклятию: при объятиях с человеком противоположного пола они превращаются в животных, соответствующих знакам китайского зодиака. Каждое такое превращение