Рёскэ Кага, старшеклассник, встречает во время сильного дождя девушку. Она представляется как Лисара Ресталл, синигами высшего ранга. Лисара прибыла в человеческий мир для заключения контракта с носителем особой силы, чтобы использовать его духовную энергию для собственных нужд. После заключения партнерства Рёскэ обнаруживает, что процесс передачи энергии приводит к снижению его полового влечения. Для восстановления этого аспекта своей жизни ему приходится оказывать содействие Лисаре в

Мирей Курияма - последняя выжившая из клана воинов Мира Духов, обладающих способностью использовать свою кровь в качестве оружия. Её задача - выслеживать и уничтожать ёму, существ, которые считаются проявлением негативных человеческих эмоций. Однажды на школьной крыше она встречает Акихито Канбару, редкого полукровку ёму в человеческом облике. В панике Мирей вонзает в него свой кровавый клинок, но обнаруживает, что он бессмертен. С этого момента между ними возникает вынужденная дружба,