Микаи Какэхаси потерял семью в результате взрыва. После этого он жил под опекой родственников, которые обращались с ним жестоко. Постоянные страдания подорвали его волю к жизни, и он решил покончить с собой, прыгнув с обрыва. Вместо смерти он впал в транс, где встретил крылатое существо по имени Нассе, назвавшееся его ангелом-хранителем. Нассе предложила ему две способности и убедила продолжить жить. Испытав свои новые силы, Микаи ощутил свободу, которой был лишен долгое время. С даром Нассе он

События разворачиваются за десять лет до основной истории из «Судьба/Ночь схватки». Четвертая война за Святой Грааль представляет собой состязание семи магов, каждый из которых призывает героического духа для участия в боях. Грааль, согласно условиям, способен исполнить любое желание победителя. Предыдущие три войны не были завершены, и теперь схватка происходит в городе Фуюки. Среди участников выделяется Кирэй Котоминэ, который не видит смысла в битвах и испытывает внутреннюю пустоту.

Фильм основан на сюжете первых двух эпизодов оригинального сериала и включает дополнительные сцены, которые расширяют отдельные моменты повествования. Основное действие разворачивается вокруг группы персонажей, чьи пути пересекаются в условиях конфликта, вызванного внешними обстоятельствами. В центре внимания находится противостояние между героями, преследующими разные цели, что приводит к серии столкновений и непредвиденных последствий. Дополнительные сцены уточняют мотивацию отдельных

В руинах давно разрушенного и забытого города обнаружен младенец. Ребенок выживает благодаря трем представителям нежити, которые берут на себя заботу о нем. Скелет-воин Блад выполняет роль отца, мумия-жрица Мэри становится матерью, а чародей Гас выступает в качестве дедушки. Они дают мальчику имя Уилльям и обучают его всему, что знают сами, вкладывая в воспитание свои навыки и знания. По мере взросления Уилл начинает задаваться вопросами о собственном происхождении и о тайнах, которые скрывают