Тандзиро Камадо пережил битву в квартале Красных Фонарей, однако его катана получила значительные повреждения и требует замены. Вместе с младшей сестрой Нэдзуко он отправляется в деревню кузнецов, где изготавливают клинки для охотников на демонов. По прибытии выясняется, что там также находятся «столп любви» Мицури Канродзи и «столп тумана» Муитиро Токито, которые пришли за новым оружием. Деревня кузнецов расположена в труднодоступных горах, что обеспечивает её скрытность, но это не мешает

Ученик старшей школы Казуки Муто погибает ночью, защищая девушку от монстра, но просыпается в своей постели, полагая, что это был сон. Вскоре выясняется, что событие реально: змееподобный гомункул нападает на Казуки и его сестру. Девушка по имени Токико Цумура, которую он спас, объясняет, что монстр - искусственное существо. Во время инцидента Казуки был убит, но Токико, испытывая вину, воскресила его, поместив в грудь магический медальон какуганэ, который заменяет сердце. Какуганэ -

В мире существуют две расы - вампиры и люди. В прошлом они совместно участвовали в кампании против общего врага. Спустя десять лет после этих событий ветеран войны вампиров Дзиро Мотидзуки, известный как Серебряный клинок, путешествует вместе со своим младшим братом Котаро в Особую зону - территорию, где обе расы живут совместно. Дзиро рассчитывает найти там спокойную жизнь. По прибытии на место происшествия между группой вампиров-мигрантов и вооруженными силами Особой зоны возникает конфликт,

В 2112 году Япония внедрила систему «Сивилла» для управления обществом и поддержания порядка. Эта система анализирует психологические характеристики граждан, вычисляя коэффициент преступности каждого человека. Если показатель превышает допустимую норму, «Сивилла» классифицирует индивида как потенциального преступника и применяет меры: от принудительного лечения до уничтожения в случае необратимого нарушения. Внедрение системы снизило уровень преступности до минимума, но также привело к