Баки Ханма, получивший серьёзное отравление, отправляется в Китай с целью найти способ излечить своё тело. В этот же период в Китае проводится турнир по боевым искусствам, который организуется раз в сто лет. Среди участников заявлен отец Баки, Юджиро Ханма, известный как сильнейший боец в мире. Китайские мастера, стремясь сохранить репутацию своих традиционных школ перед иностранными соперниками, применяют различные тактики и уловки для достижения победы. Сюжет разворачивается вокруг

Демон-лорд Римуру стремится создать союз между людьми и монстрами. Его государство Темпест развивается, но планы сталкиваются с противодействием. Гранвиль Роззо и его внучка Марибель Роззо предлагают альтернативный подход - они хотят защитить человечество, установив над ним контроль. Это противоречит идеям Римуру о равноправном сотрудничестве. Параллельно в Эльдорадо действует демон-лорд Леон, преследующий собственные цели. Его действия связаны с приближающимся пробуждением нового Героя. Это

Волшебник Лак оказывается в безвыходной ситуации, когда его окружают мощные демоны. Он принимает решение пожертвовать собой, чтобы дать друзьям возможность сбежать, и вступает в продолжительную битву без отдыха. Лак сражается с врагами, преодолевая усталость и раны, пока не побеждает командующего демонов. После победы выясняется, что прошло десять лет, а его тело омолодилось до подросткового возраста. После возвращения Лак встречает своих друзей - героя Эрика Имгарда Мендиривала и воина Горана

Человечество обитает в передвижных городах-крепостях Региос, поскольку земли за их пределами населены мутировавшими существами, известными как лимберконы. Для защиты от этих монстров люди развили технику боя с использованием оружия дайт и освоили управление внутренней энергией ки. Главный герой Лейфон Алсейф поступает в академический город Зелни, надеясь оставить позади события своего прошлого. Его способности привлекают внимание Калиана Лосса, главы студенческого совета, и Нины Антолк,