Юмэдзи Фудзивара - старшеклассник, обладающий способностью видеть ауры снов окружающих и предсказывать содержание их ночных сновидений. Эта способность проявилась у него десять лет назад, когда его начали преследовать необычные сны и кошки. Причина такого поведения животных остаётся для него неизвестной. Позже Юмэдзи узнаёт от Джона Доу, лидера кошачьей армии, что его тело необходимо для проникновения этих существ в реальный мир. Однажды по пути домой на главного героя падает девушка по имени

Окабэ Ринтаро, называющий себя сумасшедшим учёным, снимает квартиру в районе Акихабара и организует там «лабораторию». Вместе с подругой детства Синой Маюри и хакером-отаку Хасидой Итару они работают над созданием «гаджетов будущего». Основной проект группы - «мобиловолновка», устройство, управляемое текстовыми сообщениями. В ходе тестирования устройства участники лаборатории обнаруживают, что «мобиловолновка» способна отправлять электронные письма в прошлое. Это открытие позволяет изменять ход

События разворачиваются через шесть месяцев после предыдущей истории. Фейт Тестаросса возвращается в город Юминари вместе с Линди Харлаун, которая выступает её опекуном. Фейт ведёт обычный образ жизни ученицы младших классов, общаясь с Нанохой Такамати и их общими друзьями. Идиллия нарушается, когда на группу нападают четверо неизвестных, использующих древнюю магию и называющих себя Wolkenritter, что переводится с немецкого как "Облачные Рыцари". Мотивы нападавших проясняются по мере

Рёскэ Кага, старшеклассник, встречает во время сильного дождя девушку. Она представляется как Лисара Ресталл, синигами высшего ранга. Лисара прибыла в человеческий мир для заключения контракта с носителем особой силы, чтобы использовать его духовную энергию для собственных нужд. После заключения партнерства Рёскэ обнаруживает, что процесс передачи энергии приводит к снижению его полового влечения. Для восстановления этого аспекта своей жизни ему приходится оказывать содействие Лисаре в