Главный герой Люпен и его команда планируют ограбление казино, принадлежащего группировке якудза. В ходе операции они встречают неизвестного мужчину, который демонстрирует необычные физические способности, включая высокую скорость реакции и силу. Этот человек устраивает взрыв, в результате которого погибает глава мафиозного клана. Защита этого клана была обязанностью самурая Гоэмона, который присутствовал на месте событий. Убийца скрывается после взрыва и сообщает, что его настоящая цель - сам

Сейбл учится в Королевской магической академии Королевства Вениас, но его оценки являются самыми низкими в школе. Он не помнит событий до поступления в академию. Директор Альбус поручает ему пройти специальную программу подготовки на юге, и Сейбл соглашается. Вместе с Рассветной ведьмой Ру Кристасс, девушкой с оленьими рогами по имени Холт и ящероподобным Одержимым Куддом он должен основать деревню ведьм в регионе, где антиведьминские настроения остаются сильными. В пути группа избегает бывших

За неделю до очередной Волны Наофуми Иватани и его отряд готовятся к новому сражению. Внезапно деревню Луrolona атакуют летучие мыши-фамильяры, а отсчет времени до Волны останавливается. Четыре Кардинальных Героя собираются на совещание с королевой Мирелией Кью Мельромарк. Королева связывает эти аномалии с Пробудившимся Духом Черепахи - существом, которое способно вызвать масштабные разрушения. Для нейтрализации угрозы предлагается план, но из всех четырех героев согласие дает только Проклятый

Главный герой погибает и перерождается в меч. Он сохраняет сознание, но не имеет тела, рук или ног. Меч оказывается в лесу, населенном монстрами. Там он встречает девушку-кошку по имени Фран, которая сбежала от жестоких хозяев. Герой не может вспомнить свое имя из-за потери памяти. Фран называет его Мастером. Он обещает ей защиту и дружбу в обмен на сотрудничество. Фран и Мастер формируют команду. Их цель - противостоять злодеям и развивать свои способности. Параллельно с борьбой за