Первокурсник старшей школы Таненаси ищет клуб с минимальными требованиями к посещению, так как не проявляет интереса к учебной и внеклассной деятельности. В процессе поисков он обнаруживает комнату клуба магии, где встречает старшеклассницу, практикующую фокусы. Девушка страдает от сценического страха, из-за которого её выступления часто срываются и приводят к неловким ситуациям. Несмотря на скептическое отношение к клубу, руководимому неумелой волшебницей, парень становится его участником. В

После победы над Администратором в «Underworld» проходит шесть месяцев. В этот период приближается финальная фаза стресс-теста, что создает угрозу для империи Мира Людей. Великие Восточные Врата находятся под угрозой падения, и ожидается вторжение пятидесяти тысяч солдат под командованием императора Вектора с Тёмной Территории. Армия Мира Людей, насчитывающая пять тысяч бойцов, готовится к обороне. Командование принимает рыцарь Беркули, обладающий титулом всецелого. Его задача - организовать

Нариюки Юига, старшеклассник, занимается репетиторством с тремя одноклассницами: Ризу Огатой, Фумино Фурухаши и Урукой Такемото. Эти девушки, известные как гении академии Ичиносе, получают средние баллы по своим слабым предметам благодаря его помощи. До вступительных экзаменов в университет остаётся мало времени, и им предстоит ещё много работы. Параллельно с учебой героини пытаются совместить стремление к своим целям с растущими чувствами к наставнику, который не замечает их симпатии. К группе

Пятеро подруг - Аой Миямори, Эма Ясухара, Мидори Имаи, Сидзука Сакаки и Миса Тодо - учатся в старшей школе Каминояма. Они увлекаются аниме и создают школьный клуб анимации. После первого любительского проекта, показанного на культурном фестивале, группа решает строить карьеру в индустрии анимации. Их цель - в будущем работать вместе над профессиональным сериалом. Через два с половиной года Аой и Эма получают должности в компании Musashino Animation. Остальные подруги сталкиваются с трудностями: