Молодой и сильный колдун Заган претендует на место в группе из тринадцати верховных демонов, сильнейших магов мира, после смерти одного из её членов, Маркозиаса. На аукционе имущества погибшего архидемона Заган впервые видит эльфийку Нефелию и решает потратить все свои средства, чтобы выкупить её как рабыню. Он привозит девушку в свой замок, намереваясь узнать больше о её прошлом, которое хранит немало загадок. Заган не имеет опыта в романтических отношениях, поэтому его попытки сблизиться с

В японских горах расположена скрытая страна Ямаути, населённая разумными трёхлапыми воронами - ятагарасу, которые могут принимать человеческий облик. Эту страну и род ятагарасу создал бог-ворон, известный как Золотой Ворон. В центре страны находится столица с императорским замком, а остальные территории разделены на четыре княжества по сторонам света. Раз в несколько поколений Золотой Ворон перерождается в императорской семье и занимает трон. В периоды, когда божественная реинкарнация

Юлия Шарльдетт и её спутники находятся на острове Нарал, где пытаются противостоять Повелительнице Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. Их запечатывающее заклинание не срабатывает должным образом, и в результате ошибки демон перемещается в прошлое, в период, когда Юлия ещё не получила статус Героини. В этом временном отрезке Повелительница Демонов уменьшается до размеров маленькой девочки и берёт имя Мао. Мао устраивается на работу учителем в школу приключений, где обучается Юлия. Её цель