Крафт Лоуренс, странствующий торговец, продолжает путь на север вместе с Холо, девушкой, которая называет себя богиней-волчицей. Их цель - добраться до земель Ёйцу, где, по словам Холо, находится её родной регион. Взаимодействие между ними строится на практической основе: Лоуренс использует знания Холо о местных обычаях и торговых путях, а она получает возможность вернуться домой. По ходу путешествия они останавливаются в нескольких городах, где Лоуренс заключает сделки с купцами и