Двенадцатилетняя Мицуки Кояма получает диагноз злокачественной опухоли горла. До болезни она обещала своему возлюбленному Эйти Сакураи стать певицей. После постановки диагноза её посещают два ангела смерти, Такуто Кира и Мэроко Юи, которые сообщают, что ей остался один год жизни. Это известие становится для Мицуки стимулом реализовать свою мечту, несмотря на болезнь. С помощью божественного вмешательства Мицуки начинает карьеру профессиональной певицы. Её цель - успеть воссоединиться с Эйти

События второго сезона начинаются сразу после завершения сюжетной арки «Феникс Цукихи». За последние полгода главный герой, Арараги Коёми, столкнулся с рядом происшествий: его несколько раз разрывали на части, пили его кровь, искажали его имя и фамилию, называли лоликонщиком и извращенцем, а также угрожали канцелярскими принадлежностями. Эти трудности, однако, оказываются лишь началом более серьезных проблем. В личной жизни Арараги наблюдается неопределенность: Сэндзёгахара Хитаги начала вести