Сайто и Луиза являются главными персонажами четвёртого сезона аниме-сериала. Их отношения находятся на этапе, когда требуется определённость, но личные вопросы отходят на второй план из-за государственных поручений. Королева Генриетта отправляет пару в Ромалию с дипломатической миссией - получить поддержку Папы Витторио, который занимает высший духовный пост в регионе. Первоначальный план королевы не срабатывает, и ситуация усложняется появлением угрозы с юга, исходящей от государства Галлия.

Тиёко Куротори учится в пятом классе и интересуется оккультными практиками. По просьбе друга она соглашается провести ритуал любовного гадания. Во время попытки вызвать Купидона девочка ошибается в произнесении имени из-за заложенного носа, что приводит к неожиданному результату - вместо духа любви появляется тёмная ведьма по имени Губидон. Губидон объявляет себя наставником Тиёко и начинает обучать её чёрной магии. Процесс обучения проходит в строгом режиме, а за непослушание предусмотрены

Микото Мисака, эспер пятого уровня из Академия-Сити, узнает, что её ДНК, взятое в детстве, использовали для создания многочисленных клонов. Эти копии были выращены для эксперимента по созданию эспера шестого уровня. В ходе эксперимента часть клонов погибла, и Микото воспринимала их как своих сестёр. Сюжет второго сезона «Рейлгана» сосредоточен на последствиях этих событий для Микото и её подруги Куроко. Героини сталкиваются с новыми обстоятельствами, связанными с деятельностью научных

Сейбл учится в Королевской магической академии Королевства Вениас, но его оценки являются самыми низкими в школе. Он не помнит событий до поступления в академию. Директор Альбус поручает ему пройти специальную программу подготовки на юге, и Сейбл соглашается. Вместе с Рассветной ведьмой Ру Кристасс, девушкой с оленьими рогами по имени Холт и ящероподобным Одержимым Куддом он должен основать деревню ведьм в регионе, где антиведьминские настроения остаются сильными. В пути группа избегает бывших

Акацуки Осава, главный герой истории, побеждает Гаррета, короля демонов из параллельного мира, где действуют законы магии. После завершения битвы он решает вернуться в реальный мир. Однако его возвращение привлекает внимание международной организации «Вавилон», которая специализируется на защите людей, побывавших в иных измерениях. Сотрудники организации привыкли к разным ситуациям, но их удивляет, что Акацуки удалось вывести из того мира Миу, дочь Гаррета. Этот факт становится источником

В мире Реманта сосуществуют люди и фаунусы, гибриды человека и животного. Их повседневная жизнь проходит под угрозой нападений Гриммов, чудовищных созданий. Для защиты от них существуют Охотники и Охотницы, которые используют специальное оружие и «Проявления» - уникальные способности, основанные на энергии души. Некоторые воины применяют «Пыль», кристаллизованное энергетическое топливо, для придания оружию стихийных свойств. Подготовка бойцов ведется в специализированных школах, расположенных в