Однушка лорда демонов и героя

После решающей битвы, определившей судьбу человечества, герой Макс и его спутники одержали победу над могущественным Повелителем демонов. Перед смертью тот пообещал вернуться и отомстить. Через десять лет Повелитель демонов действительно воскрес, но процесс оказался неполным, из-за чего он принял облик ребёнка. Не желая терять время, он находит Макса, однако герой, некогда защищавший людей, теперь выглядит как жалкий бездельник, не имеющий ничего общего с прежним собой.

Несмотря на разочарование, Повелитель демонов поселяется у Макса, надеясь восстановить его до уровня достойного противника. Постепенно он узнаёт подробности событий, произошедших за десять лет его отсутствия, и обнаруживает, что за падением героя стоит неизвестная ему история. Это открытие меняет его отношение к ситуации и заставляет глубже разобраться в причинах случившегося.