К зверям, что некогда были богами

Гражданская война разделила страну на Север и Юг. Северяне применили запретную магию, превратив своих солдат в монстров. Эти существа утратили человеческий облик, но получили нечеловеческую силу и отвоевали свои земли. После окончания войны магия не имела обратного действия, и солдаты начали постепенно терять человеческое сознание. Они стали опасны для окружающих, и население, ранее считавшее их спасителями, перешло к их уничтожению.

Отец главной героини, Нэнси Шааль Банкрофт, также был превращен в монстра и убит не на поле боя, а охотником за монстрами. Нэнси решает отомстить убийце, находит его и стреляет из ружья, но тот остается невредимым. Выясняется, что охотник, Хэнк Генриетт, сам является монстром. Он объясняет, что убивает бывших сослуживцев не из жестокости, а выполняя данную клятву. Хэнк предлагает Нэнси сопровождать его, чтобы она узнала о природе монстров и о причинах, по которым их уничтожение необходимо.