Шампиньонная ведьма

В королевстве существует разделение на белых и чёрных ведьм. Белые пользуются уважением, чёрные находятся в изгнании. Луна, волшебница, известная как Шампиньонная Ведьма, живёт на окраине Чёрного леса. У её дома растут только ядовитые грибы. Местные избегают её из-за смертоносного дыхания и прикосновения. В город она приходит редко, чтобы раздать лекарства и сразу уйти. Основной источник дохода - продажа снадобий тем, кто решается приблизиться к её жилищу. Единственное утешение для неё - походы за книгами.

В лесу Луна находит умирающего мальчика по имени Лизе. Она выхаживает его, но вскоре узнаёт, что ему предсказано уничтожить мир. Согласно пророчеству, его необходимо убить. Луна отказывается допустить гибель ребёнка. Она предлагает Лизе стать его учителем, чтобы воспитать из него чёрного мага. Для самой Луны это возможность обрести смысл существования, которого ей не хватало.