Арне Нойнтёте - вампир, работающий детективом в городе Люгенберг, где сосуществуют люди и нелюди. Его методы расследования не всегда одобряются официальными властями, однако он берется за дела, которые другие предпочитают игнорировать. В его размеренную жизнь вмешивается молодая дворянка Линн Рейнвайс. Она проявляет интерес к вампирам и не разделяет распространенных предрассудков. Линн видит в Арне не только монстра, но и личность, скрывающуюся за жестокой репутацией. Их знакомство происходит

В королевстве существует разделение на белых и чёрных ведьм. Белые пользуются уважением, чёрные находятся в изгнании. Луна, волшебница, известная как Шампиньонная Ведьма, живёт на окраине Чёрного леса. У её дома растут только ядовитые грибы. Местные избегают её из-за смертоносного дыхания и прикосновения. В город она приходит редко, чтобы раздать лекарства и сразу уйти. Основной источник дохода - продажа снадобий тем, кто решается приблизиться к её жилищу. Единственное утешение для неё - походы

Тридцатипятилетняя писательница Макио Кодай не поддерживала близких отношений со своей старшей сестрой Минори и осталась равнодушной к новости о её гибели в автокатастрофе вместе с мужем. Во время опознания тел Макио встретила свою пятнадцатилетнюю племянницу Асу Такуми, которую не видела несколько лет. Аса тяжело переживала смерть родителей, и Макио предложила ей вести дневник как способ справиться с утратой. Когда выяснилось, что другие родственники не готовы взять Асу на попечение, Макио