Бай Сяочунь вступает в решающее сражение с Тунтянь Даосом. Причина конфликта - необходимость защитить всех живых существ. В результате битвы прежний мир разрушается, и группа персонажей оказывается разбросанной по Вечному континенту, расположенному за пределами небес. На новом месте Бай Сяочунь сталкивается с более сложными испытаниями. Его противники становятся сильнее, а задачи, которые предстоит решить, требуют больших усилий. Дальнейшее развитие событий зависит от способности героя
Главный герой, пожилой мечник по имени Бард, продолжает свою жизнь в отдаленной сельской местности. После событий первого сезона он обретает известность благодаря своим навыкам владения мечом, хотя сам предпочитает избегать публичности и заниматься повседневными делами. В округе начинают происходить странные события, связанные с появлением группы неизвестных воинов, которые ищут сильных противников для проверки своих способностей. Бард вынужден реагировать на эти угрозы, чтобы защитить свою
В империи Эдразия, расположенной на континенте Фогель, продолжается борьба за право наследования императорского трона. Наследник официально не назначен, и дети императора активно участвуют в политических интригах. Седьмой принц Арнольд Лакс Адлер демонстрирует поведение, не соответствующее ожиданиям от претендента на престол, и уступает в активности своему младшему брату-близнецу. При дворе его считают неспособным к управлению государством. На деле Арнольд является одним из пяти авантюристов
Юри - японская девушка, которая поступает в университет и впервые целуется со своим другом детства. Вскоре после этих событий она замечает, что вода начинает волноваться в её присутствии. Однажды ночью из лужи на улице появляются руки, хватают Юри и утаскивают её под воду. Она оказывается в древнем поселении на Ближнем Востоке, где вооружённые воины берут её в плен. Юри доставляют во дворец местной королевы, где ей отведена роль человеческой жертвы. Дальнейшее развитие сюжета связано с