Миянокодзи Мидзухо получает наследство от деда, условием которого является поступление в закрытую католическую школу «Сэйо». Учебное заведение предназначено для девушек, что создает препятствие для героя. Под давлением родственников и в соответствии с волей покойного, Мидзухо соглашается на временную смену внешности. Его родственница Микадо Мария помогает в перевоплощении, используя доступные методы. В результате преобразования герой приобретает внешность, которая привлекает значительное

Кайдзу Такуми, ученик старшей школы, во время школьной экскурсии получает вопрос от друга о том, есть ли у него девушка, которую он любит. Этот вопрос заставляет его впервые задуматься о своих чувствах к противоположному полу. В его окружении есть несколько девушек: подруга детства Хатано Конами, одноклассница Эбидзука Сино и школьный кумир Симадзу Какана. До этого момента он не осознавал своих эмоций по отношению к ним. Осознание собственной неопределенности совпадает с наблюдением за