Дзюмпэй и его спутники предпринимают вторую попытку вернуться в Японию, которая заканчивается неудачей. После этого группа вновь отправляется в путь для сбора рун, нанесенных на кожу эльфийских женщин. Для выполнения задачи руны необходимо считывать, раздевая носительниц. В ходе путешествия одна из ключевых участниц, Селсия, принимает облик другого животного. Это изменение затрагивает её роль в группе и взаимодействие с остальными персонажами. Дальнейшие события развиваются вокруг поиска

Инахо Хитомэборэ стремится разбогатеть и заключает контракт с вампиром Москитоном, который пробудился после долгого сна. Попытки героини использовать вампира для своих целей не приносят результата. Ситуация меняется, когда Инахо пронзает Москитона колом, защищая его от нападения его же помощников. После этого она воскрешает вампира, поделившись каплей собственной крови. В результате Москитон становится её рабом и одновременно работает учителем истории в школе, где учится Инахо. Вместе с

Акари Кандзаки - дочь известной спортсменки, которая установила несколько рекордов на Земле и получила титул Космической Красавицы. После смерти матери Акари пообещала продолжить её дело. Для этого она поступает в спортивную школу, где ей предстоит пройти путь от замкнутой девочки, прячущейся в картонной коробке с надписью "Домик Акари", до спортсменки, способной конкурировать с сильнейшими ученицами. В школе Акари сталкивается с другими талантливыми спортсменками, каждая из которых