Магический и человеческий миры существуют раздельно, их связывают магические врата. Из магического мира похищены могущественные сферы, которые попадают на Землю. Король магии отправляет троих подчиненных - бойца по имени Босс, мастера-трансформера Лайма и мастера-морфера Пуги - с заданием вернуть артефакты. Сферы при контакте с человеческим миром поглощают негативные эмоции окружающих предметов и превращаются в бэмов - пучеглазых монстров. Троица ограничена во времени и должна найти все сферы