Сюжет разворачивается после серии конфликтов между группировками чоджинов, существ с разных планет, обладающих сверхчеловеческими способностями. Победившая фракция Сэйги Чоджин Энма заключает временное перемирие с прежними противниками. Это соглашение нарушается, когда семь элитных бойцов, называющих себя Perfect Large Numbers, под руководством Чоджина Энма вторгаются в Японию. Они побеждают нескольких членов Сэйги Чоджин и уничтожают мирный договор, что приводит к возобновлению враждебности.

Между империей науки и королевством магии существует давний конфликт. Более ста лет назад маги, спасаясь от преследований, основали собственное государство. Его создали три семьи: Лу, Зоа и Гидра. Со временем между ними возникли разногласия по вопросам управления страной. Внешняя угроза только усиливает внутреннее напряжение. В преддверии выборов нового лидера противостояние между семьями обостряется. В этот период Сисбелл Лу встречает человека, который ранее спас её. Алисализ Лу сталкивается с