Сюжет фильма разворачивается до событий первого сезона, когда Гэ Не и Тяньмин Цзин ещё не участвовали в сражении с тремя сотнями солдат у Хуаньян Чуаня. Основное внимание уделено обстоятельствам первой встречи двух персонажей. Параллельно вводится новая героиня, чья история связана с политической и культурной обстановкой в Западных регионах. Повествование последовательно раскрывает предысторию знакомства главных героев и причины, приведшие их к совместным действиям. Линия новой героини